
当前我国对口腔卫生产业的重视程度正在不断提高,积极引导全社会口腔卫生服务体系的构建,口腔健康意识实现了大范围的普及,对口腔医疗行业的发展具有深刻的意义。在下游消费市场持续升级的发展背景之下,口腔医疗器械行业也呈现稳步增长态势。
一、各部分陆续发布相关政策,规范与引导市场生产环节
通过市场调研发现,2022年1月,国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》,提出重点做好监测工作,密切关注各级各类医疗机构口腔种植医疗服务价格执行情况和种植体等耗材的实际采购情况,以及种植牙耗材、种植牙手术价格、患者次均费用等重点指标变化。
2022年4月,国务院办公厅发布《关于印发“十四五”国民健康规划的通知》,提到以龋病、牙周病等口腔常见病防治为重点,加强口腔健康工作,12岁儿童龋患病率控制在30%以内。
二、国内市场规模持续扩张,整体呈现大幅度上升
随着我国经济规模的快速增长,国家积极引导构建医疗卫生保障体系,口腔医疗作为医疗产业中的优势领域,在国家政策和下游需求市场快速发展等多重因素的共同作用之下,口腔医疗相关行业正在加速发展,其中以口腔医疗器械市场为例,根据分析报告指出,2020年中国口腔医疗器械市场规模超过了250亿元,比上年同期新增了约6亿元,同比增长2.5%,2021年,口腔医疗市场规模呈现大幅度上涨,达到276亿元左右,较2020年全年新增了约26亿元,同比增长10.4%。
三、2021年行业投融资事件数量达到峰值,多集中于隐形正畸产品领域
在口腔医疗器械行业投融资情况方面,整体上来看近几年投融资事件数量不多,2021年达到了峰值,达到9件,同比2019年新增了约8件,2022年,国内口腔医疗器械行业投融资事件数量降至4件左右,较上年同期下降了一倍多,到2023年9月末,行业投融资事件数量达到了2件。
从口腔医疗器械投融资事件的分布情况来看,以投融资事件发生数量最多的2021年为例,隐形正畸产品领域的事件数量达到了4起,占投融资事件总数量的接近45%,而包含口腔医疗解决方案、数字化口腔医疗设备等在内的其他领域事件数量合计为5起。
四、口腔医疗器械细分产品类型众多,直接人工成本所占比重实现上升
截至目前,口腔医疗器械行业中的细分产品类型众多,其成本结构组成分为多种情况,据北京研精毕智市场调研网得出,在义齿产品成本中,主要包含直接人工、直接材料和制造费用三部分,以各部分的成本进行分析,直接人工成本占比接近45%,直接材料和制造费用成本分别为30%和25%左右。
五、口腔医疗设备与器具市场份额超过一半
与国外其他国家相比,我国口腔医疗器械行业起步阶段略晚,整体行业发展水平落后于前者,导致国内市场多依赖于国外进口,特别是中高端口腔医疗器械领域,由此可见我国口腔医疗器械行业仍有一定的发展空间。
就口腔医疗器械细分市场而言,当前口腔医疗设备与器具占据超过一半的市场份额,2021年达到53%左右,之后为齿科材料、口腔诊断设备及器具,占口腔医疗器械市场规模的比重分别为35%和12%左右。
六、2016-2021年相关企业数量不断增长,年均新增达14家
从我国口腔医疗器械企业层面来看,根据市场调研统计,自从2016年以来,全国范围内的口腔医疗器械企业数量逐年上升,2016-2021年,企业数量由100家增加至170家以上,年均新增约14家。
随着我国口腔医疗器械行业日益受到国家层面的支持,从多个方面积极引导行业的持续向好发展,同时对行业生产的多个环节进行规范,我国口腔医疗器械市场生产规模也在不断增加,未来将会继续带动行业内的相关企业数量持续扩大。