北京研精毕智信息咨询有限公司

据市场调研发现，2月17日，在内外部复杂严峻的形势下，2024年中国经济极不平凡地实现了增长目标，实际GDP同比增长5.0%，高于美国的2.8%；名义GDP达到134.9万亿元，折合18.94万亿美元，相当于美国GDP的64.9%，较2023年下降1.3个百分点，主要是源于通胀水平差异以及汇率的影响。从区域经济看，2024年各地区在房地产持续调整转型期，积极推动化债化险、促进科技创新、保障和改善民生；在面临总需求不足、房地产市场持续调整、外贸外资波动加大、居民消费信心不稳、部分企业经营困难、地方财政收支紧平衡等多重挑战的形势下，各地负重前行，迎难而上，稳经济稳就业，确保中央政策落实到位。

1、GDP总量：经济大省挑大梁，七大经济大省贡献了全国一半的GDP总量与增量。广东再度一马当先，GDP首次超越14万亿元关口，连续36年位列全国第一。2024年广东、江苏名义GDP接近2万亿美元，均已高于韩国。各经济大省继续发挥稳增长的基石作用，浙江、湖北、安徽GDP分别首次迈上9万亿元、6万亿元、5万亿元台阶。2024年，前七大经济大省GDP合计占全国的48.6%，贡献了全国51.5%的GDP增量。省份排名方面，经济大省排名保持不变，内蒙古超越山西，进入全国中游，山西受到经济结构持续调整、煤炭生产放缓影响较大。城市排名方面，长三角城市表现强于珠三角城市，上海稳居全国一，名义GDP超5万亿元，规模接近日本东京都；合肥超越佛山，南通超越东莞。全国第四城易主，重庆超过广州。河北唐山加力扩投资、促消费，首次跻身万亿GDP城市行列，至此万亿GDP城市达到27个。

2、GDP增速：从实际增速看，31个省份GDP均实现正增长，22个省份GDP同比增速跑赢全国。西藏、新疆GDP分别增长6.3%、6.1%，排名全国前两名。经济大省中，江苏、安徽、湖北的实际增速均为5.8%，领跑中东部地区；广东实际增长3.5%，增速最慢，受到房地产市场大幅下行、汽车制造业规上工业增加值下滑等冲击。

从名义增速看，多数经济大省名义GDP增速低于实际GDP增速，主要受到物价低迷的影响。广东、四川、上海全年CPI零增长，GDP平减指数低于100。山西名义GDP下降2.1%，名义增速低于实际增速3.9个百分点。全国有26个省份名义GDP增速低于实际增速，物价总水平下降，省份数量较2023年增加4个。

从目标完成情况看，8个省份GDP增长完成年初预期目标，主要是华东地区经济大省。江苏、山东GDP增速高于预期目标0.8个、0.7个百分点，浙江、上海、福建实际增速与目标持平。2024年，23个省份经济增长未达目标，占比近3/4，较2023年增加至6个。受当地政府债务风险较高、房地产投资冲击影响，黑龙江、青海、吉林、云南GDP实际增速低于政府工作目标超1个百分点。

3、财政收入：2024年地方财政收入增速“前低后高”，26个省份一般公共预算收入同比正增长。2024年，中央部署一揽子增量政策提振社会信心，促进全国四季度税收收入同比增长2.9%，由负转正；同时地方政府加大力度盘活存量资产促进增收，非税收入同比增速逐月提升。

分区域看，西部地区财政收入增速快于中部和东部地区，东北、东部、中部、西部地区财政收入分别增长6.2%、0.8%、1.8%、3.2%。这种格局的变化主要源于百年未有之大变局背景下，能源安全的重要性抬升，“一带一路”的重要性上升，西部资源密集型省份经济和财政收入增长相对较快；而东部和中部省份遭遇外需波动加剧、房地产低迷等多重压力，经济结构和产业结构持续调整，财政收入增速相对偏慢。

从目标完成情况看，多数省份未能完成2024年财政收入预算目标，部分化债重点省份财政收入增速好于预期，主要源于盘活存量资产，非税收入快速增长支持财政增收。吉林、内蒙古、辽宁、天津、贵州2024年非税收入分别增长35.7%、24.7%、20.8%、14.4%、8.2%，全年一般公共预算收入均完成了预算目标。

4、区域格局：近五年南北省份GDP占比保持相对稳定，“南升北降”主要发生在2013-2019年，其后南北占比大体稳定，2024年南方经济占比略上升0.1个百分点至64.8%。中国南北经济格局，很大程度上受到新兴产业与传统产业竞争力影响，背后是市场化程度和营商环境的差异。南方有新质生产力支持但同时面临房地产冲击，北方有资源和“一带一路”出口优势但遭遇物价冲击。受经济结构转型、供给侧改革去产能和挤水分的影响，北方省份GDP比重从2012年的42.9%降至2019年的35.4%。2020年以来，双循环新发展格局加快构建，南北GDP比重变化相对较小。在百年变局下，北方能源资源型省份经济高增长，但2024年受到工业品价格回落影响较大，部分采掘业、上游制造业量增价减；南方部分省份加快培育新质生产力，战略性新兴产业快速发展，形成区域经济新增长点；南方省份GDP占比由2023年的64.7%升至2024年64.8%，北方省份GDP占比由2023年的35.3%降至35.2%。

从经济增速看，中国区域经济增长“西快东慢”，西部领先，中部提速，东部遇阻。2024年，东北、东部、中部和西部地区名义GDP同比分别增长2.7%、4.4%、4.4%、4.8%。西部地区经济增速相对较高，一是由于多数省份经济体量小、潜力大；二是受到产业转移、绿色转型、扩大开放的三重利好驱动，将能源优势向产业优势加快转化。中部地区经历2023年经济调整期之后，受益于区域重大战略，产业协同创新推进，经济迅速修复。东部地区增长放缓，部分城市面临产业转型阵痛、房地产市场探底、消费意愿低迷等多重阻力。

5、产业结构：2024年第二产业名义GDP占比下降，但对GDP实际增长的贡献提升。从工业看，工业经济增长发挥“压舱石”作用，扣除价格因素，对GDP实际增长的拉动率上升。2024年，工业拉动GDP实际增长1.7个百分点，较2023年上升0.5个百分点，支撑来自于：一是西部省份加快能源产业转型，推进新型工业化，西藏、甘肃规模以上工业增加值增长18.3%、10.8%，位居全国前两位。二是中部省份加快承接产业转移壮大制造业集群。2024年，安徽汽车总产量位居全国第二，江西智能手机产量位居全国第三，电子、汽车、装备制造等行业成为增长引擎。三是东部省份加快壮大新兴产业和数字经济，江苏高新技术产业产值占规上工业比重首次超过50%。

从服务业看，部分地区房地产行业调整对服务业的负面冲击明显。生产性服务业与现代服务业发挥有力支撑，拖累服务业增长的主要是生活性服务业。一是房地产行业调整势大力沉，直接拖累经济大省服务业增长。2024年，广东、浙江、四川、福建房地产业增加值同比下降2.2%、3.0%、3.4%、5.0%；广东、福建2024年房地产销售面积同比分别下跌21.8%、23.6%。二是房价下跌的财富效应向生活消费传导，一线城市居民消费信心低迷，零售业、住宿和餐饮业收缩。北京、上海2024年批发和零售业增加值同比分别为-1.2%、-0.8%，住宿和餐饮业增加值同比分别为-2.6%、-2.4%。

6、需求结构：2024年消费对经济增长的贡献率大幅下降，投资基本稳定，外需边际好转。

第一，从消费看，中部地区消费增长相对较快，低能级城市消费增长好于高能级城市。分区域看，东北、东部、中部和西部地区社会消费品零售总额分别增长3.3%、2.6%、5.1%和3.7%。西藏、河南、河北、湖南、湖北社零同比增长超5%，增速分列全国前五位。福州、武汉、石家庄、合肥、长沙等二线城市社零增长超4.0%；上海、北京社零负增长；广州基本持平，与汽车消费、餐饮服务消费增长乏力有关。

第二，从投资看，中部省份制造业投资高景气，部分债务高风险省份投资偏弱。分区域看，东北、东部、中部和西部地区投资分别增长4.2%、1.3%、5.0%和2.4%。中部地区高技术制造业、装备制造业投资增长较快，河南、湖北、安徽、湖南制造业投资分别增长24.7%、15.4%、13.3%、9.5%。华南、西南地区一些省份投资增速缓慢，云南、广东、广西三省份投资分别下降7.7%、4.5%、3.2%。一是由于房地产投资下滑拖累严重；二是高风险省份地方财政优先化解债务风险，地方财政主导的基建投资被动压缩。2024年，甘肃固定资产投资按建设单位的隶属关系分类，中央投资上升47.2%、而地方投资下降2.2%；云南基建投资下降4.0%，其中交通投资下降13.0%。

第三，从外需看，西部地区出口增速领先，东部外贸大省出口同比由负转正。分区域看，东北、东部、中部和西部地区出口同比分别增长6.9%、6.5%、-3.2%和9.9%，新疆、西藏出口两位数高增长，源于口岸贸易发展加快，对“一带一路”地区的双向开放不断扩大。稳外贸初见成效，广东、浙江、江苏出口扭转了上年下滑的势头，分别拉动全国出口增速1.5个、1.2个、1.0个百分点。但稳外资压力较大，广东、山东、上海、浙江实际使用外资美元值分别下降37.1%、32.6%、26.6%、24.5%。

北京研精毕智信息咨询有限公司（XYZResearch），系国内领先的行业和企业研究服务供应商，并荣膺CCTV中视购物官方合作品牌。公司秉持助力企业实现商业决策高效化的核心宗旨，依托十年行业积累，深度整合企业研究、行业研究、数据定制、消费者调研、市场动态监测等多维度服务模块，同时组建由业内资深专家构成的专家库，打造一站式研究服务体系。研精毕智咨询凭借先进方法论、丰富的案例与数据，精准把脉市场趋势，为企业提供权威的市场洞察及战略导向。