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2023年，中国和印度尼西亚的甲醇市场总销售额将达到83792千吨。预计到2029年，这两个地区的市场总销售额将达到95056千吨，2023年至2029年的复合年增长率约为2.12%。2023年，中国和印度尼西亚甲醇市场的总市场规模约为350.27亿美元，预计到2029年将达到4.424亿美元。由于下游化学衍生物行业的增长和新应用领域的扩大等因素，甲醇市场预计未来将继续增长。
1、中国甲醇市场销售量
调研报告指出，我国是全球最大的甲醇生产国和消费国，甲醇下游应用广泛，如烯烃 (含一体化) 对甲醇的需求量占比较大，2020 年烯烃 (含一体化) 对甲醇的需求量占甲醇需求量的 55.80%，其次是甲醇燃料，占比 15.83%。随着我国甲醇产能的不断提升，如 2023 年我国甲醇产能达到 9947 万吨，规模在 50 万吨 / 年及以上的产能占比超七成，以及产量的增加，甲醇市场销售量有望继续保持增长态势。未来，随着甲醇制取技术的日益成熟，绿色甲醇的规模化生产和商业化应用有望实现，这将进一步推动甲醇市场的发展，销售量也可能会随之增长。2022年中国甲醇市场销售量为7160万吨。
图：中国甲醇销售量，增长率（2019-2029）
2、中国甲醇市场收入
甲醇产能的扩张或缩减会直接影响市场供应量。当新的大型甲醇生产装置投入运行或现有装置进行大规模扩产时，供应增加可能导致价格下降；反之，装置检修、原材料供应短缺或生产企业限产停产等，都可能限制产量，从而推动价格上涨。政府对能源结构的调整、对可再生能源的支持等政策，会影响甲醇的生产和消费。比如，鼓励使用清洁能源可能会减少对甲醇作为燃料的需求，进而影响其价格；而对甲醇制氢等新能源项目的扶持，则可能增加对甲醇的需求。
中国甲醇产能的提升对销售产生了多方面的影响。一方面，产能提升增加了市场供应，可能导致市场竞争加剧。近年来，我国甲醇产能持续增长，逐渐成为全球最大的甲醇生产国。2023 年，国内甲醇产量为 8403 万吨，且中商产业研究院分析师预测，2024 年产量将达 8677 万吨。随着产能的提升，市场上的甲醇供应量增加，可能会导致价格下降，从而影响销售利润。另一方面，产能提升也可能促进销售增长。随着国内经济的平稳增长，汽车、电器、化工等行业加速发展，对甲醇的需求也在持续增长。例如，甲醇制烯烃、甲醇燃料等新兴下游产业的蓬勃发展，提高了甲醇的市场需求。此外，产能提升还可能推动行业整合。在产能过剩的情况下，大型企业凭借规模优势和技术优势，市场份额可能会增加，而小型企业则面临淘汰风险。同时，产能提升也促使企业不断创新，提高产品质量和服务水平，以满足市场需求。2022年中国甲醇市场收入为289.53亿美元。
图：中国甲醇收入，增长率（2019-2029）
3、印度尼西亚甲醇市场销售量
印尼甲醇市场需求受多种因素推动呈现稳定增长态势。作为溶剂，甲醇在甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚等化工产品制造过程中应用广泛，而这些化工产品在建筑、汽车等多个行业的大量使用，促使对甲醇的需求不断增加。比如建筑行业中甲醛用于生产人造板材等，随着建筑行业的发展，对甲醛进而对甲醇的需求也会上升。印尼自身甲醇产能有限，2023 年其甲醇进口量约 98 万吨，国内需求主要依赖进口来满足，且预计 2024 年这一情况仍将持续。根据市场调研数据，2022年印度尼西亚甲醇市场销售量为664万吨。
图：印度尼西亚甲醇销售量，增长率（2019-2029）
4、印度尼西亚甲醇市场收入
印尼经济增长状况对甲醇市场需求影响较大，若经济增长稳定，建筑、汽车等行业将不断发展，进而带动甲醛、醋酸等化工产品需求上升，促使甲醇作为原料的需求增加 。随着全球对清洁能源的关注度提高，甲醇作为清洁燃料的应用逐渐受到重视，若印尼在能源领域加大对甲醇燃料的推广和应用，如在交通运输或工业锅炉等领域的替代使用，将进一步提升甲醇需求。
印尼政府致力于推动能源转型，计划到 2030 年将可再生能源发电占比提高到 44%，并逐步减少对煤电的依赖。如果这一政策顺利实施，可能会影响甲醇生产企业的能源供应和成本，进而影响甲醇市场的供应。此外，能源转型过程中对清洁能源的需求增加，也可能为甲醇作为清洁燃料的应用提供更多机会。2022年印度尼西亚甲醇市场收入为27.54亿美元。
图：印度尼西亚甲醇收入，增长率（2019-2029）
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