从消费者使用角度来讲,建筑陶瓷产品属性更侧重于装饰性,功能性较弱,消费者更看重瓷砖或材料的花色、质感和个性化,相对于装饰性,其品牌辨识度较低,厂家需要有很强的市场敏锐度,随着市场流行趋势的变动产品不断推陈出新。
一、中国建筑陶瓷产业链分析
1、上游成本结构
建筑陶瓷行业上游原材料包括坭、化工材料、包装材料等。砂坭主要指超白水洗球土、钾钠砂、钾钠长石、温白砂等,化工材料主要指硅酸锆、亚光釉、坯体添加剂、全抛釉等。成本构成来看,单项材料或能源占比均不到15%,合并口径看原材料的成本占比为34.14%,能源成本占比为24.90%。
2、下游需求推动
近年来精装房渗透率有所提升,工程渠道释放红利。2019年我国精装房开盘套数达326套,2020年受特大卫生事件影响有所下降,开盘套数约325套。在精装房越来越受欢迎的趋势下,建筑陶瓷行业B端业务增速显著加快,成为细分领域的高增长赛道。
二、中国建筑陶瓷市场格局
1、企业数量
在环保严格政策和地产调控收紧情况下,部分小企业陆续淘汰出局,或成为头部企业的代工厂室内,行业参与者数量逐渐减少。根据中国建筑卫生陶瓷协会的相关数据,2020年我国规模以上建筑陶瓷企业数量约1090家,2021年下降到1050家,同比下降约4%。
2、竞争梯队
近年来,建筑陶瓷行业进入成熟发展阶段,根据产品品质、品牌知名度、销售模式和企业产销规模等指标,建筑陶瓷行业企业可分为三个梯队。第一梯队的企业在产品创新能力、品牌实力突出、产销规模与销售渠道等方面均有较为明显的优势,主要以新明珠集团、唯美集团(主营品牌马可波罗)、诺贝尔、欧神诺、蒙娜丽莎以及东鹏控股等代表性企业。
3、地区分布
就地区分布情况,我国建筑陶瓷主要分布在福建、广东和江西等地区,综合占比超过70%,其中福建省占比位列第一,约占比35%,广东、江西、四川,占比分别为23%、13%、5%。
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